В этой остроумной истории отца и сына мы знакомимся с Варуном, бывшим мошенником, и Ривером, транс-дивой, в их дорожном приключении через Южную Африку, чтобы спасти давно пропавшую мать Ривера из центра реабилитации в Эсватини. Ривер беспокоится только о том, чтобы не упустить участие в конкурсе "Драг-королева Её Величества" и получить возможность выиграть призовые деньги на свою операцию по изменению пола. С тем, как секреты всплывают, и конкурсом, который нужно выиграть, их отношения будут подвергнуты испытанию, как никогда раньше.