Фильм исследует путь Пикассо от рождения в Малаге и юности в Барселоне до переезда в Париж и создания в 1907 году картины «Авиньонские девицы», ставшей одним из ключевых произведений в истории модернизма. Особое внимание уделено двум ранним периодам художника — Голубому и Розовому, а также влиянию трёх городов на формирование его стиля.