Действие фильма происходит во время подлинных и бессовестных экспериментов Центрального разведывательного управления над наркотиками MK ULTRA в начале 1960-х гг. Картина рассказывает о путешествии Форда Штрауса, блестящего психиатра, чьи моральные и научные границы раздвигаются до предела, когда его нанимают для управления подразделом программы в сельской психиатрической больнице штата Миссисипи.