Молодая семья переживает трагическую потерю ребёнка и решается усыновить другого, прибегнув к сомнительным методам. Однако вскоре выясняется, что новый член семьи таит страшную тайну. После укуса ребёнка отец жены начинает постепенно превращаться в оборотня, и семейная трагедия оборачивается смертельным кошмаром.
