Студенты Томас, Петер и Арвид увлечены музыкальным направлением свинг. Дело происходит в предвоенном Гамбурге, где диктатура Гитлера запретила всё, что называется «идеологической заразой» из Америки. Молодые люди могут за свои музыкальные вкусы поплатиться свободой, а то и жизнью.
