Сюжет мультфильма разворачивается в Испании 30-х годов и повествует о мальчике, любящем рисовать и конструировать чёртово колесо. После оглушительной потери близкого человека юный герой сталкивается с вымышленными монстрами, рождёнными его собственной фантазией и этот ужасный мир переворачивает жизнь мальчика с ног на голову.
