В первые годы существования Китайской Республики на реке Умин произошла череда загадочных событий. Деревенский житель Цю Шэн пригласил речного духа, мастера Ба Е, и его ученицу Юээр, чтобы они помогли изгнать злых духов, мучивших его сестру. По прибытии мастеру Ба Е постепенно раскрываются скрытые причины смертей на реке Умин..
