Путь молодого Кесара переплетается с загадочным мудрецом во время далёкого 40-дневного паломничества. В процессе духовного пробуждения мальчик разбирается в нежных сложностях подростковой любви, омраченной болью расставания, и открывает для себя новую, глубокую сторону жизни.
